Reprise CARROSSERIE en vue de croissance par acquisition d’une société de location de véhicule sur marseille

Bonjour à tous,

Aujourd’hui dirigeant d’une société de location de véhicule sur Marseille, je souhaite acquérir une carrosserie pour faire croître mon activité et créer un rool up.

Voici les détails de ma cible :

Carrosserie véhicule sur Marseille
Ancienneté : 11 ans
Business stable (travaille avec les agréments d’assurance)
Il est prêt à faire le commercial pendant plusieurs mois au côté du repreneur
CA : 1.5 M
EBE : 163 571 €
Tréso : 852 383 €
Dettes : 299 381 €
8 salariés (dont 3 apprentis) + 1 (Patron)

Il avait trouvé un repreneur avant COVID pour 1 M et était OK sur le montant. Son propriétaire à résilié son bail aux terme des 9 ans suite à un projet de promotion immobilière sur son terrain. Le promoteur lui a proposé 1 M pour le fond et il a accepté. Le projet immobilier est tombé à l’eau à cause du COVID et diverses raison de permis de construire

Il vient de signer un nouveau bail et m’en a informé. Je lui ai donc confirmer mon intention de reprise, et il a l’air partant pour avancer ensemble.

62 ans, il veut partir en retraite (avec sa femme qui est son associée) + sa fille qui veut (peut être) rester.

Ils ont 2 repreneurs potentiels mais vont m’appeler en priorité car ils ont confiance en moi.

J’ai rentré ces chiffres sur le site Quick DD et il en ai ressorti une valo entre 1,5M et 1,7M

Vous trouverez ci-dessous le détail de mes calculs pour la reprise :

(EBE : 163 351 €) x 4 = 653 404 + (tréso : 852 383) = 1 505 787 € - (Dettes : 299 281 €) = 1 206 406 €

                 Valo MAX = 1 206 406 €

(EBE : 163 351 €) x 2 = 327 142 + (tréso : 852 383) = 1 179 525 € - (Dettes : 299 281 €) = 880 144 €

                 Valo mini = 880 144 €

CAF 2019 = 294 571 €
Dettes = 299 381 €

Structure du deal :

Reprise à 1000 000 € :

  • 400 000 € en CV sur 4 ans
  • 400 000 € en cash sur la tréso
  • 200 000 € en earn out sur 4 ans avec
    CA 2022 1.6M
    CA 2023 1.7M
    EBE 2022 = 250 K€
    EBE 2023 = 250 K€

J’ai besoin de connaitre vos avis sur la structure du deal ainsi que les proportions utilisées.

Pouvez vous me les donner ?

Si vous avez de l’expertise métier, je suis preneur de vos conseils !

Je peux vous donner plus de détail sur le compte de résultat et le bilan pour aller plus loin.

Un grand merci d’avance.
Patrice Pierret

4 J'aime

Hello
pour ma part, je ne suis pas du métier, mais ce que je lis me semble équilibré.
Tu nous tiens au courant ?

Salut Alexandre,

Je vous tiens informé des avancées.

À bientôt
Patrice