Bonjour à toutes et à tous,
Je suis chef d’entreprise et je détiens, en plus de ma holding (valorisée à 3.8M€), 3 sociétés filles en national spécialisées dans le bâtiment depuis plus de 10 ans.
Je fais depuis 2022 de la reprise d’entreprise et j’ai déjà repris 1 société en TCE (90 ans d’existence).
Je lance une levée de fonds pour accompagner l’acquisition d’une entreprise artisanale rentable, fondée en 1959, spécialisée dans des métiers rares du bâtiment : taille de pierre, maçonnerie traditionnelle et enduits à la chaux.
Le montant global de l’opération est de 400k€, il reste 2 tickets pour clôturer l’opération :
Montage : obligations convertibles en actions
Ticket minimum : 50 000 €
Durée : 4 ans
Rendement cible si non converti :
• 8 % d’intérêts versés chaque année (soit 4 000 €/an pour 50 k€)
• + 4 % de prime de non-conversion chaque année de détention (soit 8 000 € au bout de 4 ans)
Total perçu sur 4 ans : 24 000 €
Investissement aujourd’hui :50 000€
Retour sur investissement : 74 000€
L’entreprise cible est saine et rentable :
CA 2024 : 692 k€
EBE : 157 k€
RN : 94 k€
Avec une croissance projetée à plus de 1 M€ de chiffre d’affaires à 3 ans.
Clôture de la levée : 24 juillet 2025
Signature définitive de l’acquisition prévue le 31 juillet . 2025
Le calendrier est donc serré, et les derniers échanges se finalisent rapidement.
Un pitch deck confidentiel est disponible sur demande.
Un engagement de confidentialité sera demandé pour transmission du prévisionnel comptable de la société cible, et les bilans de mes sociétés pourront également être transmis.
Je reste à disposition pour toute question et pour vous l’envoyer une fois reçu votre adresse mail. Je peux également proposer une visio de présentation pour répondre aux questions.
Concernant le projet de reprise, nous avons bien évidemment réfléchi aux différents risques, notamment celui lié à une potentielle perte de compétences. Pour sécuriser l’opération, nous avons acté la mise en place d’un directeur opérationnel recommandé par le cédant, dont l’arrivée est stratégique. À noter également que le chef d’équipe tailleur de pierre est un membre de la famille du futur directeur de business unit, ce qui favorise une continuité et une bonne cohésion des équipes.
Sur le plan financier, la société est reprise à 550 000 €, dont 400 000 € réglés le jour de la signature, avec 300 000 € de trésorerie immédiatement disponible à l’actif. Les 150 000 € restants font l’objet d’un crédit vendeur, ce qui démontre l’engagement du cédant dans la réussite de la transmission.
Enfin, le futur directeur opérationnel est déjà accompagné depuis deux mois par un coach d’impact que nous avons intégré au sein du groupe. Ce coach intervient auprès de l’ensemble de nos directeurs pour les faire monter en compétences et garantir un accompagnement stratégique à long terme.
Pour ce rachat, nous sommes suivi par le cabinet d’opérating partner I&S Adviser, un des plus gros cabinet d’Europe pour l’étude et l’après cession.
Bien à vous,
Nicolas ROCHÉ
Président – Groupe HOZON
nicolas@nicolasroche.fr
06 40 07 27 20