Bonjour à toutes et à tous,
Je suis chef d’entreprise et je détiens, en plus de ma holding (valorisée à 3.8M€), 3 sociétés filles en national spécialisées dans le bâtiment depuis plus de 10 ans.
Je fais depuis 2022 de la reprise d’entreprise et j’ai déjà repris 1 société en TCE (90 ans d’existence).
Je lance une levée de fonds pour accompagner l’acquisition d’une entreprise artisanale rentable, fondée en 1959, spécialisée dans des métiers rares du bâtiment : taille de pierre, maçonnerie traditionnelle et enduits à la chaux.
Le montant global de l’opération est de 400k€, il reste 2 tickets pour clôturer l’opération :
Montage : obligations convertibles en actions
Ticket minimum : 50 000 €
Durée : 4 ans
Rendement cible si non converti :
• 8 % d’intérêts versés chaque année (soit 4 000 €/an pour 50 k€)
• + 4 % de prime de non-conversion en année 4 (soit 12 000 €)
Total perçu sur 4 ans : 24 000 €
Investissement aujourd’hui :50 000€
Retour sur investissement : 74 000€
L’entreprise cible est saine et rentable :
CA 2024 : 692 k€
EBE : 157 k€
RN : 94 k€
Avec une croissance projetée à plus de 1 M€ de chiffre d’affaires à 3 ans.
Clôture de la levée : 15 juillet 2025
Signature définitive de l’acquisition prévue le 18 juillet 2025
Le calendrier est donc serré, et les derniers échanges se finalisent rapidement.
Un pitch deck confidentiel est disponible sur demande.
Je reste à disposition pour toute question et pour vous l’envoyer une fois reçu votre adresse mail. Je peux également proposer une visio de présentation pour répondre aux questions.
Pour ce rachat, nous sommes suivi par le cabinet d’opérating partner I&S Adviser, un des plus gros cabinet d’Europe pour l’étude et l’après cession.
Bien à vous,
Nicolas ROCHÉ
Président – Groupe HOZON
nicolas@nicolasroche.fr
06 40 07 27 20